Family-Office Beratung
Vermögen strategisch aufbauen, schützen und vermehren
Individuelle Vermögensarchitektur, Deal-Sparring und Governance – verbunden mit Bewusstsein, Gesundheit und Klarheit in Ihren Entscheidungen. Diskret. Ergebnisorientiert. Auf Augenhöhe.
Diskretion · Struktur · Deal-Kompetenz
Für wen ist dieses Angebot?
Unternehmer mit signifikanter Vermögensbasis bzw. hohem Cashflow
Inhaber-Familien, die Struktur, Schutz und Deal-Kompetenz bündeln wollen
Entscheider, die schneller, ruhiger und wertebasiert investieren möchten
Nicht passend, wenn nur einzelne Finanzprodukte gesucht werden. Ich arbeite strategisch & ganzheitlich (keine Produktvermittlung).
Was wir erreichen
Vermögensarchitektur als System: Immobilien, Liquidität, Beteiligungen – passend zu Zielen, Risiko, Liquidität
Deal-Flow & Prüfung: Pipeline aufbauen, Chancen filtern, Due-Diligence light & Entscheidungsvorlagen
Schutz & Governance: Holding-/Rechtsstruktur (High-Level), Risiken, Nachfolge, „Family Charter“ (Werte & Leitlinien)
Liquiditäts- & Cashflow-Planung: planbar, stressarm, resilient
Reporting & Transparenz: fokussiertes Owner-Dashboard – Zahlen, Hebel, Entscheidungen auf einen Blick
Leistungsbausteine (Auszug)
Vermögens- & Zielbild-Workshop (Owner/Partner)
Bestandsaufnahme & Risiko-Screening (Assets, Verträge, Exposure)
Ziel-Allokation & Invest-These (inkl. Rebalancing-Pfad)
Deal-Sourcing & Filter (IC-Kriterien, No-Go-Liste, „Why us“)
Prüfung & Struktur (DD-Checkliste, Term Sheets, SPV/Co-Invest-Logik)
Schutz & Governance (High-Level Abstimmung mit Steuer-/Rechtsberatung)
Owner-Dashboard & Reporting-Rhythmus (monatlich/Quartal)
Health & Performance (Wasser, Routinen, Energie – tragfähig entscheiden)
Ich koordiniere auf Wunsch mit Ihren bestehenden Steuer-, Rechts- und Bankpartnern.
Vorgehen & Zeitplan
Woche 1–2: Kick-off, Workshop, Datensichtung
Woche 3–5: Architektur, Kriterien, erste Deal-Prüfungen
Woche 6–8: Finalisierung, Umsetzungsfahrplan, Owner-Dashboard
Danach (optional): Retainer/Co-Invest-Begleitung
Engagement-Modelle & Investment
Entry Project – 6–8 Wochen Strategie & Set-up
Ergebnis: Vermögensarchitektur, IC-Kriterien, erstes Reporting, Deal-Prüfpfad
Standard Project – inkl. Deal-Begleitung bis zur Entscheidung
Retainer – laufendes FO-Sparring, Reporting, Deal-Flow
Beteiligung/Success-Fee (optional) – z. B. 1–3 % Transaktionsbegleitung oder Carry bei Co-Invests
Auf Bewerbung unterbreite ich Ihnen ein individuelles Angebot.
Hinweis: Keine Anlage-/Steuer-/Rechtsberatung. Ich arbeite strategisch und in enger Abstimmung mit Ihren Beratern.
Diskretion & Arbeitsweise
NDA & Datensicherheit auf Wunsch vorab
Kleine, geschützte Owner-Runden (nur auf Einladung)
Transparente Kommunikation: klare Entscheidungsvorlagen statt PowerPoint-Flut
Beispiel-Deliverables (am Ende des Entry Projects)
15–25 seitiges Owner-Memo (Zielbild, Architektur, Risiken, To-Dos)
IC-Kriterien (Entscheidungs-/Ausschlusskatalog)
Deal-Filter & DD-Checkliste (einsatzbereit)
Owner-Dashboard (1-seitig) + Reporting-Rhythmus
90-Tage-Plan (Prioritäten, Verantwortlichkeiten, Termine)
FAQ
Arbeiten Sie mit bestehenden Beratern zusammen?
Ja – ich binde Steuer-, Rechts-, Bank- und Vermögensverwalter gezielt ein.
Gibt es konkrete Produktempfehlungen?
Nein. Ich definiere Strategie & Kriterien und begleite Entscheidungen; keine Produktvermittlung.
Wie beginnt die Zusammenarbeit?
Mit einer diskreten Erstabstimmung und – wenn passend – dem Entry Project (ab 25.000 €).
Was unterscheidet Sie von klassischen FO/Advisors?
Ich verbinde Deal- & Struktur-Kompetenz mit Bewusstsein & Gesundheit, damit Entscheidungen klar, ruhig und wertebasiert fallen.
Wie wird Erfolg gemessen?
Vor Start definieren wir Owner-KPIs (z. B. Cash-Yield-Ziel, Risiko-Reduktion, Entscheidungs-Tempo) und tracken sie im Dashboard.
Über Anne vom Felde
Leitung eines Family-Office, Immobilien- & Investment-Expertin, 30+ Jahre Trance-Praxis.
Ich verbinde Vermögensstrategie, Deals und Governance mit Bewusstsein & Gesundheit für Vermögen, so das es zu Ihrem Leben passt.